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皇冠水位:麦格理升普拉达目标价至30.4港元

时间:2019/8/2 20:18:28  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  麦格理发表研究报告称,维持普拉达(01913)“跑赢大市”投资评级,目标价由原来的27港元上调至30.4港元。  该行表示,公司上半年收入增长2%,息税前利润(EBIT)下跌13%至约1.5亿欧元,超过该行预期25%,符和市场预期。管理层致力于减少促销,以及理顺批发渠道,将会...
     麦格理发表研究报告称,维持普拉达(01913)“跑赢大市”投资评级,目标价由原来的27港元上调至30.4港元。

  该行表示,公司上半年收入增长2%,息税前利润(EBIT)下跌13%至约1.5亿欧元,超过该行预期25%,符和市场预期。管理层致力于减少促销,以及理顺批发渠道,将会为公司2020年的全面复苏铺路。

  该行还指出,预计普拉达相关业务会在今年下半年录双位数增长,由于非减价产品的销售改善以及批发的贡献减少,公司的毛利率将上升至72.6%。普拉达并不打算以店舖扩张为目标,而是透过将商店改造及搬迁来提升店舖效益。该行将其2019至2021年各年的纯利预测分别下调5%、16%及20%。

  大和:长实重申买入评级 目标价85.2港元

  大和发表研究报告表示,长实集团(56.15, -1.05, -1.84%)(56.15, -1.05, -1.84%)(01113)基本盈利年增长16.4%至140.45亿港元,主要受地产项目销售利润增长237%所致。长实中期派息增加10.6%属良好现象,股息仍有大增长空间,因此重申予其“买入”评级及目标价85.2港元。

  该行指出,长实称公司每年除去地产销售业务所得的年度经营现金流增加至180亿港元,即经营现金流每股4.8港元,将继续投资、派股息或回购股份。长实透露派息并非根据固定派息比率,而是以增加实际派息金额为目标,虽然中期派息已有10.6%的增长,不过相对公司的每年经营现金流水平仍然不高。该行认为,公司确认会提升每股派息,并指长实为香港家族地产股中在未来数年有机会及有能力增加派息的主要股份之一。

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